小摩：调升银河娱乐(00027)至“增持”评级 目标价43港元
财智飞扬
2024-12-23 22:55:12
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小摩发表研究报告称，将银河娱乐(00027)的评级由“中性”调升至“增持”，目标价43港元，并与美高梅中国(02282)同样视为行业首选。该行认为，银娱过去一年表现大幅跑输大市，现时股价已经远低于疫情时低位，达到八年来的低位。
摩通对澳门或任何中国消费及休闲业者的投资情绪仍然极为看淡，但认为银娱能为长线投资者及对冲基金投资者带来吸引力，例如估值便宜、股东回报改善、市场占有率上升带来的EBITDA近期持续增长，尤其是在现价水平。
另外，银娱派中期息每股0.5元，自2004年以来首次(期间曾多次派发中期特别股息)摆脱其习以为常“特别股息”的名称。派息比率也显著上升至50%，相对于过去十年的30%，清楚显示出更友善和慷慨的股东回报。
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